Licence professionnelle Assurance banque finance : supports opérationnels

Licence professionnelle Assurance banque finance : supports opérationnels

Parcours Gestion de patrimoine

Présentation et objectifs

L'objectif de la formation est de répondre à la demande en collaborateurs en gestion patrimoniale et immobilière, dans la " bancassurance " et chez les indépendants de la gestion de patrimoine pour former des professionnels généralistes de gestion patrimoniale immobilière.

Ainsi, il s'agit de former des professionnels capables :

  • d’assister des gestionnaires de patrimoine dans la préparation de leurs dossiers
  • ou de proposer des solutions à des clients sur :

- des choix d’investissement ou de placement (assurance vie, produits financiers ou produits immobiliers défiscalisés)
- de les conseiller en matière de prévoyance individuelle ou collective pour leur situation personnelle ou pour leur entreprise
- de faire un point sur leur retraite attendue en fonction de leur régime et de trouver des solutions de complément
- d’assister les clients dans leur déclaration d’impôt sur le revenu ou sur leur impôt de solidarité sur la fortune
- et plus globalement d’être capable de poser un diagnostic patrimonial sur des cas simples pour envisager des solutions pour l’optimiser ou envisager sa transmission.

Présentation

Présentation

Atouts de la formation

La formation est proposée uniquement en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et en formation continue.

Les enseignements sont uniquement en présentiel 2 jours par semaine (les jeudis et vendredis toutes les semaines), sur une année complète. (de septembre à septembre)

Volume horaire de la formation :
450h d’enseignement
150 h projet tuteuré

Compétences visées

Compétences : Il n’y a qu’un seul tronc commun qui permet d’acquérir les compétences suivantes : - Principes de la relation client - Argumentation commerciale - L’assurance vie - Fiscalité du particulier : impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, fiscalité de la transmission - Réglementation bancaire - Economie des marchés financiers : marchés actions, obligations - Mécanisme de retraite du dirigeant - Mécanisme de retraite, assurance collective, épargne salariale - Droit civil : régimes matrimoniaux, démembrement de propriété - Diagnostic financier d’entreprise dans le cadre de la transmission - Droit de l’immobilier : produits défiscalisés, les baux commerciaux, ventes immobilières - Calculs financiers : capitalisation, actualisation - Outils mathématiques sur tableur - Utilisation de logiciels financiers et de gestion de patrimoine

Programme

Admission

Admission

Conditions d’admission

Public formation continue :

Vous relevez de la formation continue :

  • si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
  • ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
  • ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

 Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).

Candidature

Ouverture de la procédure en ligne (e-candidat) : 2 MARS 2017
Clôture de la procédure en ligne : 2 AVRIL 2017

POUR CANDIDATER CLIQUER ICI

Sélection sur dossier puis entretien et tests :

  • pré-sélection sur dossier effectuée par un jury composé paritairement de professionnels et d'universitaires
  • sélection définitive effectuée après entretien des candidats et test

Nombre de dossiers de candidatures reçus : 100
Nombre d'étudiants : 20

Pré-requis

Pré requis facultatifs à suivre en fiscalité et comptabilité d'entreprise

Public visé

Cette formation s'adresse soit à des professionnels du secteur en activité, salariés en congé partiel de formation, soit à des étudiants de moins de 26 ans en alternance sous contrat d'apprentissage qui doivent :

  • soit être titulaire d' un diplôme de niveau minimum BAC +2 (DEUG, DUT, BTS, etc...)
  • soit être salarié depuis 5 ans dans une entreprise et avoir acquis des compétences spécifiques dans le domaine particulier de la gestion du patrimoine et /ou de la gestion immobilière. Dans ce cas, il est possible de demander une validation d'études et /ou des acquis de l'expérience dans le cadre de la formation continue.

Et après ?

Et après ?

Secteurs d'activité

  • Assistant - conseil en gestion patrimoniale et immobilière
  • Spécialiste des produits de placements bancaires d'assurances
  • Collaborateurs auprès de sociétés d'investissement mobilier et immobilier et auprès des professionnels indépendants.

Contacts

Contacts

Responsable(s) pédagogique(s)

Christine De Saint Rapt

christine.de-saint-rapt @ iut2.univ-grenoble-alpes.fr